Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Российский рынок ОПС. Технологии, динамика, спрос

В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Российский рынок ОПС
Технологии, динамика, спрос

В 2010 г. рынок ОПС значительно расширился: появилось новое оборудование, развивались сетевые технологии, увеличились возможности голосового оповещения и т.д. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится и в 2011 г., что будет связано с окончательным выходом рынка из кризиса. Что же определяет развитие систем ОПС сегодня? Какое оборудование пользуется наибольшим спросом среди заказчиков? Какие перспективы ждут рынок ОПС в 2011 г.? В материале представлены профессиональные мнения экспертов рынка, а также результаты online-опроса по ведущим направлениям отрасли
Специалистам для комментирования были предложены следующие утверждения:
1.
Развитие рынка ОПС в 2010 г. имело вектор положительного роста. Однако выход на докризисный уровень еще не осуществлен. В 2011 г. также ожидается рост - как отечественных производителей и поставщиков, так и зарубежных.
2.
Довольно мощно вырос рынок производства, продажи и установки систем, которые находятся в верхнем ценовом диапазоне. Из этого следует, что средний сегмент оборудования значительно сузился, расширив нижний и верхний сегменты.
3.
В ближайшие годы факторами, стимулирующими развитие и рост рынка ОПС в России, прежде всего будут следующие: экономический (выход из кризиса), технологический (внедрение последних новинок электроники).
4.
Наибольший спрос на оборудование и услуги ОПС заметны в таких сферах экономики, как энергетика, транспорт и строительство.
5.
На российском рынке ОПС наибольший рост показывают системы управления и оповещения пожарной сигнализации. Системы голосового оповещения приобретают новые технологические возможности -речь прежде всего о беспроводных решениях.
6.
Во всем мире, в том числе и в России, главным направлением развития рынка ОПС в 2011 г. станет приоритет обнаружения пожара над его тушением. Раньше соотношение было примерно 40 к 60% в пользу систем пожаротушения.
7.
В системах охраны периметров крупных объектов все более широко будут применяться современные сетевые технологии, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики и настройки охранных устройств.
8.
Перспективы развития рынка периметральных систем заключаются в том, что на нем должны появиться довольно дешевые решения (скорее всего азиатские), адаптированные под наши климатические условия.
М.А. Елисеев
Глава представительства Xtralis (UK) Ltd. в СНГ

Тенденции развития

Очевидно, что любые изменения, происходящие на рынке систем безопасности, в первую очередь обусловлены тенденциями в мировой экономике. Экономический кризис 2008–2010 гг. существенно снизил объемы продаж систем безопасности в мире. Хотя, согласно отчетам известной консалтинговой компании IMS Research, мировой рынок систем пожарной сигнализации и пожаротушения снизился в 2009 г. на 3%, однако его восстановление на прежний уровень (2008 г.) прогнозируется не ранее чем в 2012-м.

Спрос на оборудование

Знаменательно, что 2010 г. стал одним из самых плодотворных периодов изменений в нормативной базе большинства индустриально развитых стран мира. Существенные изменения произошли в NFPA, принятых в США. Китай значительно переработал нормативную базу по пожарной безопасности, сместив акцент на использование высоконадежных систем ОПС. В России были приняты новые ГОСТы и СП в области пожарной безопасности.

Такой подход позволил более активно применять на практике последние достижения науки и техники. Так, например, Justin Siller, известный аналитик компании IMS Research, прогнозирует в 2011–2012 гг. существенный рост мировых продаж таких систем пожарной сигнализации, как аспирационные дымовые пожарные извещатели, системы обнаружения дыма на основе обработки видеоинформации и беспроводные системы ПС. На мой взгляд, данные тенденции будут весьма актуальны в 2011 г. и для России.

Факторы развития рынка

Кроме экономического и технологического факторов, хотел бы добавить еще один, весьма существенный момент, стимулирующий развитие и рост рынка ОПС в мире, – страховое пожарное регулирование. На мой взгляд, положительный мировой опыт использования такого мощного рычага в деле повышения уровня противопожарной безопасности необходимо срочно адаптировать и к российскому рынку систем безопасности.

Спрос на оборудование в различных отраслях экономики

Известно, что для оценки экономического состояния стран в мировой практике используются нефтяные индексы. Исторически основу российской экономики всегда составлял сырьевой сегмент – добыча и переработка природных ресурсов. Поэтому успехи именно в энергетической отрасли будут являться флюгером положительных изменений в российской экономике в целом и расширения спроса на ОПС в частности.

Приоритет обнаружения пожара над его тушением

Цель использования любой системы противопожарной защиты – не допустить появления пожара. Поэтому системы пожарной сигнализации, которые могут обнаруживать опасные факторы будущего пожара на ранней стадии, безусловно, должны иметь приоритет над извещателями, подающими сигнал об уже свершившемся факте. К сожалению, в настоящее время в России среди средств ПС лидируют извещатели позднего обнаружения пожара, работающие в тандеме с системами пожаротушения. Однако последние изменения в российской нормативной базе, наконец, открыли дверь для использования сверхчувствительных аспирационных извещателей, газовых детекторов и других технологических новинок.

Р.Г. Газизов
Технический директор ООО "СКВИД ТД"

Развитие рынка ОПС

Докризисный уровень уже достигнут. Перспективы роста продаж отечественных систем ОПС в первую очередь связаны с совершенствованием технологического производства и оригинальным конструкторским решением в схемотехнике приборов систем безопасности.

Спрос на оборудование

Многие отмечают, что мощно вырос рынок производства, продажи и установки систем, которые находятся в верхнем ценовом диапазоне и имеют более высокие технические показатели качества и надежности, в то время как средний сегмент оборудования (который был популярен в России) значительно сузился. Если к среднему сегменту отнести недорогие адресные проводные и радиоканальные системы ОПС, то с данным утверждением я не согласен, так как в нашем регионе на вышеуказанные  системы  ОПС  отечественного производства наблюдается возрастающий спрос.

Факторы развития рынка

Наряду с экономическим и технологическим факторами, обуславливающими развитие рынка ОПС, существует еще один – осознание юридическими и физическими лицами необходимости защиты от краж и пожаров техническими средствами безопасности.

Ужесточение требований живучести пожарной системы сигнализации (в первую очередь кабельной продукции) стимулирует производство беспроводных систем оповещения

Спрос на оборудование в различных отраслях экономики

Наибольший спрос на системы ОПС заметен в таких областях, как энергетика, транспорт и строительство. Можно добавить к этому еще частный сектор и жилищные кооперативы.

Разработки в области оповещения

На мой взгляд, верно утверждение, что на российском рынке ОПС наибольший рост показывают системы управления и оповещения пожарной сигнализации. Ужесточение требований живучести пожарной системы сигнализации (в первую очередь кабельной продукции) стимулирует производство беспроводных систем оповещения.

Приоритет обнаружения пожара над его тушением

Думаю, что приоритетом станет скорее предупреждение пожара. Все-таки охранно-пожарная сигнализация предназначена именно для осуществления противопожарного контроля и своевременного предупреждения возгорания.


Современные сетевые технологии

Я согласен с утверждением, что в системах охраны периметров крупных объектов все более широко будут применяться современные сетевые технологии, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики и настройки охранных устройств. Широко применяться будут именно технологии с детализацией тревожного участка периметра.

Периметральные системы в России

Перспективы развития периметральных систем в первую очередь связаны с отечественными компаниями. В этой области у наших инженеров огромный опыт еще с советских времен.

М.А. Ожиганова
Специалист отдела ОПС ООО "Компания СМД"

Тенденции развития рынка ОПС

Наша статистика продаж говорит о том, что развитие рынка ОПС в 2010 г.
имело вектор положительного роста, однако выход на докризисный уровень еще не осуществлен. На мой взгляд, рынок ОПС в 2011-м продолжит тенденцию роста 2010 г. Это в первую очередь связано с повышением требований к объектам, а также c более эффективной работой надзорных органов.

Двигатели рынка

Главным фактором, определяющим развитие рынка ОПС, однозначно является экономический. Как мы видим, политика государства и частного бизнеса настроена на модернизацию производства. Вследствие этого в данный период времени выделяются немалые средства на строительство новых объектов и усовершенствование действующих производств.

Спрос на оборудование в различных потребительских сегментах

Наибольший спрос на оборудование и услуги ОПС будет заметен в сфере энергетики. Это связано в первую очередь с развитием нефтегазовой промышленности, техническим перевооружением систем ОПС таких компаний, как "Газпром", "ЛУКОЙЛ" и т.д.

И.П. Путилин
Заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО "НВП "Болид"

Тенденции развития

Рынок ОПС в 2010 г. не просто вырос, но и превзошел ожидания. Если средние рыночные показатели говорят о 25–30% роста, то для ЗАО "НВП "Болид" год был еще более благоприятным. Достигнутое увеличение на 60% объемов реализации продукции позволило превысить докризисный уровень. Такая ситуация даже привела к необходимости в IV квартале 2010 г. оперативно увеличить производительность сборочных линий, чтобы удовлетворить растущие потребности в нашем оборудовании.

Очевидно, что кризисная встряска экономики в 2008–2009 гг. привела к формированию на рынке безопасности определенных тенденций, которые будут превалировать в ближайшие 2–3 года. К ним относится желание заказчиков снизить риски зависимости от зарубежных производителей, жесткое бюджетирование, принятие решений по заключению от тендерных комитетов и отделов.

Спрос на оборудование

Не думаю, что количество инсталляций дорогостоящего зарубежного оборудования значительно увеличилось. В последнее время его применение диктуется в большей степени присутствием на девелоперском рынке зарубежных и прозарубежных управляющих компаний, традиционно применяющих согласованное их заказчиками оборудование. С другой стороны, кризис вызвал сокращение бюджета, и теперь, чтобы оснастить объект зарубежным дорогостоящим оборудованием и получить свою прибыль, управляющие компании вынуждены искать фирмы-инсталляторы с очень низкими расценками на монтаж и наладку. Как правило, между низкими расценками и низким качеством есть определенная корреляция. Вот и складывается любопытная ситуация, когда дорогое оборудование монтирует низкоквалифицированный монтажник.


Этой "головной боли" лишены российские заказчики, генпроектировщики и генподрядчики, которые переросли "детские болезни" недоверия к отечественному производителю, и для этого есть все основания. По многим направлениям разработки отечественной техники систем безопасности давно завершен период обучения зарубежному опыту, и сейчас появились первые признаки обратного процесса – выхода отечественных разработок на зарубежный рынок. Мы готовы предъявить уже свои высокие технические показатели качества и надежности.

Факторы развития рынка

Среди факторов, определяющих ближайшие перспективы развития, главным будет экономическая ситуация в стране. Любой, пусть даже серьезный технологический прорыв может столкнуться с неготовностью рынка, обусловленной потребительскими возможностями.

Спрос на оборудование в различных отраслях экономики

Разумеется, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов в главной степени определял спрос на системы безопасности, в первую очередь на противопожарные системы. С другой стороны, государственная политика в сфере безопасности, в частности утверждение и финансирование комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, сыграет значительную роль в формировании этого рынка в 2011–2013 гг.

Разработки в области оповещения

На российском рынке ОПС рост показали все противопожарные системы, включая оповещение и управление эвакуацией при пожаре.

Применение беспроводной технологии в системах речевого оповещения и пожарной сигнализации – действительно интересное и на первый взгляд очень заманчивое решение. Однако, как это часто бывает, нормативная база для него "сырая" и ограничивается несколькими тезисными упоминаниями в Своде правил 3.13130.2009 и решении ГКРЧ № 07-20-03-001.


За рубежом требования стандартов для радиоканальных систем совершенствуются как минимум 10 последних лет и будут закреплены в этом году в документе для пожарной сигнализации ЕN 54-25. Но, даже если разработать систему, полностью удовлетворяющую всем современным европейским требованиям, следует четко понимать следующее: в Российской Федерации радиоканал, выделенный для устройств охранной радиосигнализации, является каналом свободного доступа.

Здесь обнаруживается основное отличие от проводных систем, не имеющих каналов передачи информации, к которым есть свободный доступ у посторонних лиц. В противоположность этому в разрешенном радиоканале допускается работа на этих же частотах различных радиостанций и игрушек с дистанционным управлением. Ввоз их в страну вряд ли можно считать полностью контролируемым, эта ситуация усугубляется несовершенной процедурой сертификации легально ввозимой продукции.


У радиоканальных систем довольно ограниченный перечень способов противодействия помехам, особенно в системах с большим количеством передатчиков (датчиков, извещателей, ретрансляторов). Это объясняется узкой полосой разрешенных частот, невозможностью в малогабаритных устройствах реализовать высокую избирательность от помех, широкие возможности перестройки на резервные каналы.

Таким образом, сложилась ситуация, когда практически неограниченному количеству и виду возможных помех противопоставляются простые методы защиты. И здесь возникают два вопроса: кто понесет ответственность в случае выхода из строя радиоканальной системы пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей (например, в больнице) вследствие недопустимой помеховой обстановки? И второй вопрос: какими простыми способами в кратчайший срок могут быть обнаружены и устранены источники и причины такой ситуации?

К сожалению, на сегодняшний день у некоторых производителей превалируют погоня за сиюминутной прибылью и желание получить максимальную маркетинговую выгоду от внедрения новой техники. В разговоре с заказчиком они показывают только плюсы от внедрения радиоканальных систем.

Полагаю, что у радиоканальных систем есть своя ниша на рынке и реальные перспективы, но не следует эти проблемы решать за счет потребителя.

Приоритет обнаружения пожара над его тушением

Если говорить о приоритете спасения человеческой жизни по сравнению с сохранением материальных ценностей, то ответ однозначен. Если же сравнивать стоимостные показатели систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения, то у последних они будут выше, по крайней мере до тех пор, пока будут оставаться дорогостоящими технологические материалы и монтажные работы для водяного и газового пожаротушения.

Современные сетевые технологии

Топология построения охранных систем на основе распределенных элементов, объединенных сетевыми и компьютерными технологиями, полностью себя оправдывает. Такие системы обладают повышенной надежностью, информативностью, телеметрией, устойчивостью к внешним воздействиям. Поэтому применение этих принципов в охране периметров, где решаются сложные задачи контроля на значительном удалении от центрального поста охраны, вполне обосновано.

Особенности развития периметральных систем в России

Сомневаюсь, что решение столь сложных многопараметрических задач, как охрана периметров, может быть решена простыми дешевыми средствами. Все применяемые физические принципы требуют изготовления дорогостоящих чувствительных элементов, обеспечение бесперебойной работы технических средств в сложных климатических условиях также нуждается в дополнительных затратах на технологию.

Среди направлений развития можно прогнозировать дальнейшее усовершенствование видеонаблюдения в сторону обнаружения проникновения и достоверного контроля обстановки на фоне помех.

О.И. Гаркин
Руководитель отдела маркетинга НПЦ "Омега-микродизайн"

Тенденции развития рынка ОПС

Какого-либо падения спроса в кризисный период нами не отмечено, потому что именно в это время нашим предприятием был выведен на рынок принципиально новый подкласс радиоволновых извещателей. По мере знакомства инсталляторов и заказчиков с новыми изделиями открываются дополнительные возможности в организации и оснащении рубежей охраны, что приводит к увеличению спроса. В 2011 г. мы также рассчитываем повысить свою долю на рынке технических средств охраны.

Спрос на оборудование

Перед нами, как перед любым другим производителем, стоит задача максимального удовлетворения всех запросов заказчиков, в том числе и в разных ценовых диапазонах. Наше предприятие производит широкий спектр изделий – от верхнего до нижнего ценового сегмента. Наибольшим спросом пользуются изделия, хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации. Компании, закупающие и эксплуатирующие охранное оборудование, акцентируют свое внимание прежде всего на качественных показателях изделий. Оборудование разных ценовых диапазонов, как правило, находит своих потребителей, которые вряд ли будут изменять своим традициям.

Факторы развития рынка

Технические средства для охраны периметров – довольно сложное и наукоемкое оборудование. Высокие требования, предъявляемые к ним, и жесткие условия эксплуатации зачастую не позволяют кардинально вторгаться в принципы их действия.


Какие-либо нововведения в данной области крайне редки, поскольку требуют тщательной проверки, длительных и кропотливых испытаний, хотя техническое совершенство изделий, несомненно, влияет на уровень их конкурентоспособности.

Востребованность систем в различных отраслях экономики

Если говорить о технических средствах охраны периметров, то в 2011 г. наблюдается повышение спроса для оснащения открытых территорий, магистралей и других объектов нефте- и газоперерабатывающих предприятий. Начинается также масштабное оснащение различных транспортных объектов. Немалая востребованность ТСО сохраняется в оборонных ведомствах и силовых структурах.

Современные сетевые технологии

Современные технологии уже сейчас позволяют строить централизованные интеллектуальные охранные системы. Однако разработка подобных систем требует новых решений в стандартизации и унификации, а также совершенствования нормативной базы.

Отдельные попытки создания подобных систем "намертво привязывают" потребителей к конкретным производителям, ведь каждый по-своему трактует протоколы удаленного обмена данными. В результате изделия разных производителей не могут полнокровно функционировать в пределах одного комплекса.

Периметральные системы в России

В нашем модельном ряду имеются модификации бюджетного уровня, которые разрабатываются с учетом богатого опыта эксплуатации изделий в разных климатических зонах. Это дает возможность осуществлять удешевление без ухудшения основных декларируемых тактико-технических характеристик. Существующие зарубежные изделия низших ценовых диапазонов, как правило, не обладают приемлемыми характеристиками. А патенты и ноу-хау должны обеспечить нам достаточную защиту от контрафакта и подделок.

М.Н. Жарников
Ведущий инженер направлений ОПС и СОО ЗАО "Компания Безопасность"

Развитие рынка ОПС

В 2010 г. действительно наблюдалась положительная тенденция объема рынка. Соответственно в 2011 г. она будет продолжаться. Несмотря на то что рынок и экономика немного стабилизировались, большое число довольно маленьких производителей, которые "вымерли" в период кризиса, на рынок еще не вышли. Я ожидаю, что в 2011 г. будет больше относительно дешевого оборудования охранно-пожарной сигнализации.

Спрос на оборудование

С моей точки зрения, объем рынка неизменен, если мы говорим о самом высоком ценовом диапазоне дорогого оборудования. Число объектов, которые подлежат оборудованию такими техническими средствами, относительно постоянно. Не могу сказать, что оно очень сильно выросло.

Если говорить об используемом оборудовании, то в деятельности нашей компании мы в основном используем либо технические решения Bosch, либо наработки на основе оборудования GE, либо оборудование российских компаний ("Болид"). В области охранного оборудования это преимущественно GE. По СОЗП у нас есть собственная разработка, которой мы и пользуемся.

Рынок ОПС практически фиксирован и по объему, и по уровню цен. Что год назад вы покупали очень дорогое оборудование экстра-класса, что сегодня будете покупать, что в следующем году – оно примерно постоянно. Если говорить о действии кризиса, то на цене оборудования он не сказался.

Факторы развития рынка

С моей точки зрения, кроме экономического и технологического факторов, еще возможны две группы причин, которые будут влиять на развитие и рост рынка ОПС в России. В первую очередь это те или иные масштабные стройки  (прежде  всего  связанные  с Олимпиадой) и второе – различные нововведения в нормах и правилах (в основном относительно пожарных систем).

Пример тому – последние нововведения по поводу кабелей с индексом FRLS, которые сейчас наиболее востребованы для интеграции с пожарными системами и оповещением. После принятия нескольких нормативных документов рынок кабелей очень сильно изменился.

Спрос на оборудование в различных отраслях экономики

Исходя из профиля нашей компании, основной спрос на оборудование ОПС будет в энергетике. Мы продолжаем также довольно большой объем работ с бюджетными организациями (ФСО и различными структурами Министерства обороны). Транспорт мы практически не затрагиваем, а энергетика и бюджет – наши ниши.

Разработки в области оповещения

Беспроводные решения в системах голосового оповещения – самый большой бренд на сегодня в плане технологической новизны. Поэтому для стимулирования разработок в области оповещения нужны довольно дорогие беспроводные решения оповещения. По стимулированию таких разработок в иностранных компаниях проблем нет (это довольно крупные компании).


Но если мы говорим о российских организациях, то необходимы большие вливания. Беспроводные технологии, разумеется, есть, но, к сожалению, это оборудование относится пока в лучшем случае к среднему классу. По уровню функционала оно не дотягивает до топовых решений аналогичных западных производителей.

Приоритет обнаружения пожара над его тушением

Общемировая тенденция: последние 15–20 лет в мировой практике приоритет делается на обнаружение пожара. Но есть совершенно четкая граница: всегда останется определенный объем объектов, на которых обязательно будет установлена система пожаротушения, что связано со спецификой этих объектов. Поэтому я бы не выделял приоритет обнаружения пожара над его тушением как особый тренд 2011 г. Но то, что будет увеличиваться доля систем пожарной сигнализации по сравнению с системами пожаротушения, действительно происходит, и Россия в этом плане не исключение.


Изменения идут уже довольно давно. 2011 г. – это медленные инновации, постепенно в России на объектах, оборудованных системами пожаротушения, вводятся и появляются навороченные, сложные системы пожарной сигнализации. Поэтому можно говорить, что перераспределение идет постоянно. Я не вижу какой-то особой динамики в этом смысле, это вялотекущая тенденция.

Современные сетевые технологии

Современные сетевые технологии будут применяться более широко. До сих пор нет какого-то единого стандарта и протокола, который бы завоевал общепринятое признание и стал бы своего рода протоколом де-факто для таких систем. Любые разработки в этом направлении, к сожалению, являются отдельными разработками отдельных компаний.

Особенности развития периметральных систем в России

Перспективы развития рынка периметральных систем заключаются в том, что на нем должны появиться довольно дешевые решения (скорее всего азиатские), адаптированные под наши климатические условия.


С моей точки зрения, периметральные решения азиатских производителей будут ориентированы в первую очередь на нижний и средний ценовой диапазон (что сейчас и происходит). Каких-то очень дорогих решений в 2011 г. мы не увидим, поскольку брендов достаточно мало. А чтобы стать брендом и брать за это плату, нужно время. Поэтому я ожидаю, что появится больше оборудования довольно низкого и среднего ценового диапазона, которое заполнит эту нишу.

Опубликовано: Каталог "ОПС. Охранная и охранно-пожарная сигнализация. Периметральные системы"-2011
Посещений: 12193

В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций