Общая стоимость мирового производства продуктов физической защиты по заводским ценам в 2018 г. составила около 31,55 млрд долларов, и, согласно прогнозам, к 2023 г. рынок достигнет отметки в 51,38 млрд долларов.
На долю Китая приходится около 31% мирового бизнеса в сфере физической безопасности. В настоящее время это крупнейший рынок, доля которого за последние семь лет увеличилась почти на 50%. Основные инвестиции были направлены в оборудование видеонаблюдения благодаря буму строительства и проектам "Безопасный город" в государственном секторе.
Запад против Китая
Для западных производителей огромный расширяющийся рынок Китая оказался невыгодным: они не смогли создать прочную бизнес-базу и получить на нем значительную долю. Два китайских производителя HIKVISION & Dahua на данный момент имеют совокупный объем продаж более 5 млрд долларов и могут снизить цены до уровней, с которыми большинство западных производителей не в силах конкурировать.
В 2018 г. все игроки отрасли физической безопасности ощутили, что угроза кибербезопасности способна нанести значительный вред их бизнесу, и теперь они активно работают над тем, чтобы их оборудование было менее уязвимым для кибератак
Крупнейшие сделки
Объем слияний и поглощений в сфере физической безопасности составил 7,33 млрд долларов (на 16% больше, чем в 2017 г.), что выглядит как начало новой волны роста. Структура отрасли по-прежнему очень фрагментированна, и сотням небольших компаний становится все труднее конкурировать.
Средняя стоимость сделки увеличилась со 100 млн долларов в 2010 г. до 150 млн долларов в 2015 г. В 2018 г. сумма сделки по приобретению Gemalto составила около 160 млн долларов.
В течение следующих пяти лет тенденция слияний и поглощений продолжится, но с более скромными темпами роста.
Количество сделок в диапазоне от 50 до 150 млн долларов увеличилось, а на трансграничные приобретения пришлось 24% сделок, совершенных в 2018 г. На протяжении последних пяти лет основной движущей силой была необходимость расширения географического охвата, но в 2018 г. основной целью стало получение технологий. Около 62% сделок пришлись на приобретение компаний в США, связанное с внутренней политикой страны.