Центры обработки данных: доходы в 2023 году выросли на треть

Прошедший год оказался успешным для провайдеров услуг ЦОД, несмотря на уход клиентов с иностранным участием и сложности, которые возникли в проектах по модернизации и строительству новых площадок. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.

На фоне общей турбулентности на ИТ-рынке и в экономике целом отрасль ЦОД по-прежнему чувствует себя неплохо. Согласно данным рейтинга CNews, выручка топ-15 провайдеров ЦОД-услуг в 2022 г. выросла на 29%. Это меньше, чем рекордные 58% роста по итогам 2021 г. Причина замедления — на динамику существенное влияние оказывают результаты "Ростелеком", безоговорочного лидера рейтинга с долей более 50% в совокупной выручке топ-15. Именно результаты госоператора снизили общую динамику – в 2021 г. его ЦОД-бизнес вырос на 80%, а в 2022 г. – всего на 22%. Без учета показателей "Ростелекома" средний рост выручки топ-15 составил бы 40%.

Выручка топ-15 провайдеров услуг ЦОД, тыс. руб.

В целом пятерка лидеров рейтинга ЦОД-поставщиков по выручке осталась без изменений. Вторую позицию со значительном отставанием по-прежнему занимает Selectel (₽9,8 млрд), далее следуют "Крок" (5,9 млрд руб.), IXcellerate (4,9 млрд руб.) и DataPro (3,05 млрд руб.).

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2021-2022 гг.

Практически все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику (исключение составляет "ДатаПорт", небольшой ЦОД-провайдер из Воронежа, выручка которого сократилась на 9,8%). Лидерами роста стали компании DataCheap.ru (+97%), Selectel (+68%), IXcellerate (+67%) и Oxygen (+58%). Кроме того, очень большой рост выручки был зафиксирован у компании Nubes (+671%), однако фактически этот провайдер только в 2022 г. вышел на рынок – в 2021 г. у компании была небольшая облачная инсталляция на базе стороннего дата-центра, а в 2022 г. Nubes запустил собственную площадку Nubes Alto.

Наиболее низкую динамику рост по итогам года (помимо упомянутого "ДатаПорт") продемонстрировали дата-центры Linxdatacenter и "ТрастИнфо" (в обоих случаях +3%).

Облачные и "традиционные" ЦОД

По-прежнему на рынке представлено две основные модели бизнеса ЦОД. Это, во-первых, провайдеры традиционной услуги colocation, которая подразумевает размещение на технологической площадке оператора оборудования, принадлежащего заказчику. Крупнейшими представителями данного подхода являются IXcellerate и DataPro.

Во-вторых, это провайдеры облачных услуг – многие операторы дата-центров переориентировали свой бизнес на более маржинальные облачные услуги, а colocation в данном случае остается в качестве дополнительной услуги для облачных клиентов. Такого принципа придерживаются в дата-центрах Selectel и "Крок". Наконец, есть ЦОД-провайдеры смешанного типа, в структуре услуг которых и colocation, и облака занимают существенное место. К данной категории операторов относится лидер рейтинга "Ростелеком".

Соотношение общей выручки от различных направлений бизнеса мало изменилось по сравнению с 2021 г.: доля colocation сохранилась на уровне 36% (среди тех участников рейтинга, кто указал разбивку выручки), а доля облаков немного подросла с 46% до 49%. Общая выручка от направления сolocation cоставила 26,1 млрд руб. (рост по сравнению с 2021 г. на 30%), крупнейшими поставщиками являются "Ростелеком" (10,4 млрд руб.), IXcellerate (4,4 млрд руб.) и DataPro (3,05 млрд руб.). Среди colocation-провайдеров наиболее высокую динамику выручки продемонстрировали провайдеры, которые в течение 2022 г. ввели в эксплуатацию большое количество новых стойко-мест – это, прежде всего, IXcellerate (1399 новых стойко-место, рост выручки — 67%) и DataPro (1495 и 46% соответственно).

Выручка крупнейших российских провайдеров сolocation 2021-2022 гг.

Динамика в сегменте облаков была еще более высокой – рост на 37% до ₽35,2 млрд.

"Облачная" выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД 2021-2022

(1) – цифры включают показатели дата-центров компаний "Ростелеком", ЦХД, "ДатаЛайн", "ММТС-9", ЦТВ, АНО "ЦВКС "МСК-IX", "Башинформсвязь", «Макомнет»
(2) – облачная выручка ТрастИнфо по оценке CNews
(3) – включая выручку от облачных проектов Nubes, развернутых на базе сторонних ЦОД

Цены на colocation и облака взлетели

Cредняя доходность на одну стойку в 2022 г. выросла на 15%, с 1448 тыс. руб. до 1658 тыс. руб. При этом для облачных и «гибридных» ЦОД-провайдеров этот показатель заметно выше. Лидером в этой области, как и в прошлом году, остается "Крок" – 5,9 млн руб. в расчете на одну стойку. Кроме того, в тройку лидеров по доходу на одно стойко-место вошли Selectel (2,79 млн руб.) и "Ростелеком" (2,5 млн руб.). У большинства поставщиков colocation этот показатель заметно ниже, например, IXcellerate в 2022 г. зарабатывал с одной стойки 898 тыс. руб., а DataPro – 513 тыс. руб.

Главной причиной роста доходности стойка-места является рост цен на услуги дата-центров. В начале 2022 г. произошел резкий скачок цен (до 40–50%) на облачные технологии в связи с уходом иностранных вендоров, в дальнейшем случился частичный откат, но с сохранением тренда на постепенной рост стоимости сервисов. Рынок colocation отреагировал на потрясения первой половины 2022 г. более спокойно, однако и для этого сегмента характерна постепенная переиндексация цен в сторону повышения из-за роста стоимости оборудования для ЦОД, инфляции и падения курса рубля.

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2022 г.

Тренд на постепенный рост сохранится в течение 2023 г. В частности, этому будет способствовать рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6% с 1 мая 2023 г. Поскольку расходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приведет к росту расценок на услуги дата-центров.

При этом, повышение цен в различных регионах происходит неравномерно в зависимости от дефицита или, наоборот, переизбытка предложения услуг ЦОД в той или иной локации. 

Таким образом, цены на услуги ЦОД продолжать повышаться в силу объективных экономических причин. Но при этом возможна корректировка этой тенденции в зависимости от количества предложения на рынке: если операторам дата-центров удастся выдержать заявленный график по запуску новых мощностей, то можно рассчитывать на более плавное изменение цен в силу большого количества доступных ресурсов.

Источник: cnews.ru

Фото: protit.ru