cnews.ru 28/02/23
Согласно новым рейтингам CNews Analytics, поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время "карантинного" 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. Прогноз на 2023 г. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.
По итогам 2021 г. выручка крупнейших 20 поставщиков ИТ-инфраструктуры выросла на 15% до 120,5 млрд руб. При этом динамика рынка значительно улучшилась по сравнению с 2020 г., когда рынок просел на 11% на фоне пандемии коронавируса, из-за которой многие заказчики замораживали проекты.
Более точное состояние рынка отражаем пересчет показателей в иностранную валюту, так как большая часть ИТ-оборудования и его компонентов имеют иностранное происхождение. При оценке в долларах "провал" 2020 г. оказывается еще глубже – на 20% до 1464 млн долларов, а рост в 2021 г. оказывается более скромным – на 11% (до 1624 млн долларов).
Динамика выручки топ-20 участников рейтинга, в млн руб.
Источник: CNews Analytics, 2023
В результатах 2021 и 2022 гг. отсутствуют данные двух лидеров 2019 г. – компаний "Крок" и "Ланит", отказавшихся от участия в рейтинге. С учетом их результатов картина могла бы быть более оптимистичной.
Динамика выручки топ-20 участников рейтинга, в млн долларов
Источник: CNews Analytics, 2023
C точки зрения динамики выручки участники продемонстрировали противоречивые результаты: у шести участников исследования выручка упала, а у пяти – выросла почти вдвое. Чаще всего, такие разноплановые и скачкообразные год от года результаты связаны с цикличностью бизнеса: в области физической ИТ-инфраструктуры проекты носят долгосрочный характер и могут растягиваться на несколько лет, поэтому распределение выручки получается неравномерным год от году.
Крупнейшие системные интеграторы: построение ИТ-инфраструктуры
|
№
2021
|
Название компании
|
Выручка в 2021 г., тыс. руб. с НДС
|
Выручка в 2020 г., тыс. руб. с НДС
|
Рост выручки 2021/2020, %
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ай-Теко | 20 140 318 | 18 374 629 | 9,6% |
| 2 | IBS | 14 441 108 | 13 440 786 | 7,4% |
| 3 | Rubytech | 13 729 829 | 19 572 255 | -29,9% |
| 4 | Инфосистемы Джет | 13 098 570 | н/д | н/д |
| 5 | Sitronics Group | 8 899 208 | 8 682 867 | 2,4% |
Cреди лидеров по темпам роста оказались компании "Cигма" (+186%), Inline Telecom Solutions (+134%), "Корус Консалтинг" (+137%), "ТерраЛинк" (+133%) и "Айтуби" (+123%).
Крупнейшие системные интеграторы России
Дата-центры: скромное восстановление после резкого падения
Наиболее крупным направлением трат на ИТ-инфраструктуру по-прежнему остаются проекты по оснащению оборудованием дата-центров. По итогам 2021 г. выручка топ-10 крупнейших строителей ЦОД выросла на 16% до 69 млрд руб., что совсем не компенсировало сокращение на 35% годом ранее.
Динамика выручки топ-10 компаний в области создания ЦОД, в млн руб.
В пересчете на доллары рынок ЦОД продемонстрировал более скромные показатели: падение выручки топ-10 поставщиков на 41% до 829 млн долларов в 2020 г. и рост на 12% в 2021 г. Правда, как и с рейтингом ИТ-инфраструктуры, необходимо оговориться, что статистика за 2020-2021 гг. не учитывает показатели "Крок" и "Ланит", которые занимали лидирующие позиции по итогам предыдущих лет.
Динамика выручки топ-10 компаний в области создания ЦОД, в млн долларов
Источник: CNews Analytics, 2023
Разброс результатов отдельных компаний в области бизнеса по строительству дата-центров оказался не так велик, как для рейтинга ИТ-инфраструктуры. Рост свыше 50% показали лишь две компании – Inline Telecom Solutions (+441%) и УЦСБ (+66,7%), но и отрицательную динамику тоже только двое, "Корус Консалтинг" (-36%) и DataDome (-72%).
Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров
|
№
2021
|
Название компании
|
Выручка в 2021 г., тыс. руб. с НДС
|
Выручка в 2020 г., тыс. руб. с НДС
|
Рост выручки 2021/2020, %
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инфосистемы Джет | 20 007 762 | 16 254 577 | 23,1% |
| 2 | Ай-Теко | 16 209 521 | 14 701 239 | 10,3% |
| 3 | IBS | 15 945 309 | 14 651 982 | 8,8% |
| 4 | Inline Technologies | 3 253 379 | 2 434 556 | 33,6% |
| 5 | Sitronics Group | 2 984 152 | 2 854 855 | 4,5% |
Спрос сохранится, но потребуются новые поставщики
Прогноз на 2022-2023 гг. на рынке ИТ-оборудования пока носит противоречивый характер: с одной стороны, в начале прошлого года клиенты активно развивали проекты, отложенные в период карантина, с другой стороны, введение санкций привело к проблемам с поставками оборудование и пересмотров планов по реализации новых проектов.
Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров
Выручка в 2021 г., тыс. руб. с НДС
Источник: cnews.ru
Фото: images.techinsider.ru
Поделитесь вашими идеями