Рынок ИТ-инфраструктуры России в 2021 г. вырос на отложенном спросе

cnews.ru, 28/02/23

Согласно новым рейтингам CNews Analytics, поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время "карантинного" 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. Прогноз на 2023 г. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.

По итогам 2021 г. выручка крупнейших 20 поставщиков ИТ-инфраструктуры выросла на 15% до 120,5 млрд руб. При этом динамика рынка значительно улучшилась по сравнению с 2020 г., когда рынок просел на 11% на фоне пандемии коронавируса, из-за которой многие заказчики замораживали проекты.

Более точное состояние рынка отражаем пересчет показателей в иностранную валюту, так как большая часть ИТ-оборудования и его компонентов имеют иностранное происхождение. При оценке в долларах "провал" 2020 г. оказывается еще глубже – на 20% до 1464 млн долларов, а рост в 2021 г. оказывается более скромным – на 11% (до 1624 млн долларов).

Динамика выручки топ-20 участников рейтинга, в млн руб.

рейтинг-1 Источник: CNews Analytics, 2023

В результатах 2021 и 2022 гг. отсутствуют данные двух лидеров 2019 г. – компаний "Крок" и "Ланит", отказавшихся от участия в рейтинге. С учетом их результатов картина могла бы быть более оптимистичной.

Динамика выручки топ-20 участников рейтинга, в млн долларов

рейтинг1 Источник: CNews Analytics, 2023

C точки зрения динамики выручки участники продемонстрировали противоречивые результаты: у шести участников исследования выручка упала, а у пяти – выросла почти вдвое. Чаще всего, такие разноплановые и скачкообразные год от года результаты связаны с цикличностью бизнеса: в области физической ИТ-инфраструктуры проекты носят долгосрочный характер и могут растягиваться на несколько лет, поэтому распределение выручки получается неравномерным год от году.

Крупнейшие системные интеграторы: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2021	Название компании	Выручка в 2021 г., тыс. руб. с НДС	Выручка в 2020 г., тыс. руб. с НДС	Рост выручки 2021/2020, %
1	Ай-Теко	20 140 318	18 374 629	9,6%
2	IBS	14 441 108	13 440 786	7,4%
3	Rubytech	13 729 829	19 572 255	-29,9%
4	Инфосистемы Джет	13 098 570	н/д	н/д
5	Sitronics Group	8 899 208	8 682 867	2,4%

Cреди лидеров по темпам роста оказались компании "Cигма" (+186%), Inline Telecom Solutions (+134%), "Корус Консалтинг" (+137%), "ТерраЛинк" (+133%) и "Айтуби" (+123%).

Крупнейшие системные интеграторы России

Выручка в 2021 г., тыс. руб. с НДС

Дата-центры: скромное восстановление после резкого падения

Наиболее крупным направлением трат на ИТ-инфраструктуру по-прежнему остаются проекты по оснащению оборудованием дата-центров. По итогам 2021 г. выручка топ-10 крупнейших строителей ЦОД выросла на 16% до 69 млрд руб., что совсем не компенсировало сокращение на 35% годом ранее.

Динамика выручки топ-10 компаний в области создания ЦОД, в млн руб.

рейтинг3

В пересчете на доллары рынок ЦОД продемонстрировал более скромные показатели: падение выручки топ-10 поставщиков на 41% до 829 млн долларов в 2020 г. и рост на 12% в 2021 г. Правда, как и с рейтингом ИТ-инфраструктуры, необходимо оговориться, что статистика за 2020-2021 гг. не учитывает показатели "Крок" и "Ланит", которые занимали лидирующие позиции по итогам предыдущих лет.

Динамика выручки топ-10 компаний в области создания ЦОД, в млн долларов

рейтинг4 Источник: CNews Analytics, 2023

Разброс результатов отдельных компаний в области бизнеса по строительству дата-центров оказался не так велик, как для рейтинга ИТ-инфраструктуры. Рост свыше 50% показали лишь две компании – Inline Telecom Solutions (+441%) и УЦСБ (+66,7%), но и отрицательную динамику тоже только двое, "Корус Консалтинг" (-36%) и DataDome (-72%).

Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров

№ 2021	Название компании	Выручка в 2021 г., тыс. руб. с НДС	Выручка в 2020 г., тыс. руб. с НДС	Рост выручки 2021/2020, %
1	Инфосистемы Джет	20 007 762	16 254 577	23,1%
2	Ай-Теко	16 209 521	14 701 239	10,3%
3	IBS	15 945 309	14 651 982	8,8%
4	Inline Technologies	3 253 379	2 434 556	33,6%
5	Sitronics Group	2 984 152	2 854 855	4,5%

Спрос сохранится, но потребуются новые поставщики

Прогноз на 2022-2023 гг. на рынке ИТ-оборудования пока носит противоречивый характер: с одной стороны, в начале прошлого года клиенты активно развивали проекты, отложенные в период карантина, с другой стороны, введение санкций привело к проблемам с поставками оборудование и пересмотров планов по реализации новых проектов.