Ключевые тренды российского рынка ИБП

Василий Мочар, аналитическая компания ITResearch, отрывок материала ITBestsellers

Предыдущий регулярный обзор, посвященный важнейшим трендам российского рынка ИБП, в котором рассматривались итоги 1 полугодия 2023 г. и более ранние периоды, был опубликован на нашем сайте осенью прошлого года, и там, во введении, мы достаточно подробно анализировали глобальные и локальные политические и экономические факторы.

Сейчас, при подготовке текущего материала, перечитали те выводы и прогнозы и в целом остались удовлетворены: в общем, опровергнуть практически нечего, выводы в целом актуальны, попадание в прогноз неплохое, поэтому просто рекомендуем нашим читателям освежить в голове данные тезисы, а сейчас сосредоточимся на конкретной статистике и трендах рынка. Текущими прогнозами тоже не пренебрежём, но в более прикладном режиме, в первую очередь – применимо к отрасли ИБП. Как обычно, все данные взяты из регулярных ежеквартальных и ежегодных отчетов аналитической компании ITResearch по российскому рынку ИБП, которые выпускаются с 2000 года.

1. Ключевые тренды

Всего за 2023 г. было продано 1,543 млн ИБП на сумму в 438 млн долл. Показатели 2022 г. были превышены на 36,8 и 40,5%, соответственно. После многих лет стагнации российский рынок ИБП вернулся на уровень, примерно соответствующий 2014 г.

Стоит отметить, что российский рынок ИБП на рубеже тысячелетий был уже вполне сформировавшимся, правда, в 2000 г. это большей частью был рынок APC и Powercom (суммарно 92% в штуках и 71% в деньгах) и примкнувших к ним примерно 5-7 американских и европейских производителей. Сейчас на российском рынке насчитывается около 50 игроков, и это отдельный важнейший момент, который мы подробно обсудим в последнем разделе обзора.

До 2007 г. продолжался период быстрого роста продаж массовых ИБП, связанный с первичным насыщением рынка компьютерами и связанными с ними ИБП (см. рис. 1.1). Но затем, после достижения отметки в 3 млн проданных за год аппаратов, период первичного насыщения закончился, и рынок перешел в фазу «вторичных продаж», когда оборудование приобретается преимущественно на замену уже установленных аппаратов. Более подробно эту важнейшую тему мы обсудим в разделе 3 текущего обзора.

Динамика рынка очевидно была неровной, периодически усугубляемой различными кризисами, больно отдающимися на поставках ИБП. Но, начиная с 2015 г., российский рынок ИБП, даже несмотря на Ковид и связанный с ним локдаун, а также СВО, не опускался ниже миллиона проданных аппаратов в год. Очевидно, где-то на этом уровне и находилась та отметка, ниже которой рынок не должен был уходить, поскольку нужно было компенсировать выбывающее вследствие старения и поломок оборудование.

Денежные показатели рынка ИБП имеют свою историю, и лучшим годом был 2012 г. (см. рис. 1.2), когда объем продаж превысил 550 млн долл. Это очевидно связано с серьезным изменением структуры рынка, произошедшим за 5 лет, а именно – к росту продаж корпоративно ориентированного оборудования. Нижней точкой рынка, как и в штуках, был 2015 г. (первый год под реальными санкциями (это показывает сверхвысокий уровень уязвимости экономики на том этапе: ремарка для тех, кто считает, что «украинский» вопрос проще было решить еще тогда).

Рис. 1.1. Динамика рынка, в тыс. штук.

Рис. 1.2. Динамика рынка ИБП, в млн долл.

Очень показательно различие натуральных и денежных трендов на российском рынке ИБП, если их сопоставить на одном графике (см. рис. 1.3). (Фактически ради этого графика мы и отвели данной теме целый раздел).

Если взять уровни 2000 г. за 100%, то денежные показатели в 2012 г. превышали их в 5 раз! Да и прошлый, 2023-й выглядит на этом фоне совсем-совсем неплохо, показав рост в 3,7 раза.

Но если мы посмотрим на динамику штучных показателей, то они удручают, от слова совсем. Тут уже много лет сплошнейшая стагнация, и даже сверхудачный 2023 г. показал прибавку всего лишь на 81% к уровню прошлого тысячелетия.

Рис. 1.3. Динамика темпов роста по сравнению с 2000 годом.

Соответственно, денежные показатели растут заметно быстрее, и в результате средневзвешенная стоимость одного устройства имеет уверенный тренд к увеличению (см. рис. 1.4) Фактически на длинном периоде этот показатель более чем удвоился, несмотря на рост доступности технологий и эффект масштаба. А это в очередной раз подтверждает, что российский рынок ИБП продолжает сдвиг в сторону инфраструктурных решений.

Рис. 1.4. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП, в долл.

2. Развитие ситуации внутри 2023 года

В первом разделе мы зафиксировали интегральные уровни и тренды, сейчас же чуть подробнее рассмотрим, как же разворачивалась ситуация внутри прошлого года. Затронем и предыдущие года, ведь они тоже были совсем неординарными. Мы специально построили две диаграммы, где приводится динамика в штуках и деньгах (см. рис. 2.1 и 2.2), поскольку эти тренды, при общей корреляции, всё же имеют свои особенности. Также мы приводим сразу несколько годов, чтобы показать, насколько же по-разному шёл бизнес.

В 2020 г. грянул Ковид, и после первого удачного квартала рынок ушел вниз, сначала его массовая составляющая, а затем более инерционная инфраструктурная. В 2021 г. началось восстановление, особенно порадовал денежный всплеск во втором квартале, обусловленный одним проектом: в один из крупнейших ЦОДов были поставлено 40 сверхмощных 1.2-МВА систем Huawei с литиевыми батареями. Этот мегапроект внес свой вклад во все цифры рынка (более 20%) и вытянул денежные показатели далеко вперед. Кстати, во втором квартале 2022 г. было нечто подобное: прошел очень серьезный проект по ИБП Vertiv в ЦОД (56 штук 600-кВА аппаратов), который даже вывел компанию на 1-е место в деньгах (в первый и в последний раз). Проект Vertiv хотя и создал более чем весомую (около 30%) добавку для всего сегмента Heavy, но был всё же «пожиже» проекта Huawei, что и выразилось в общей негативной динамике внутри сегмента, безотносительно иных факторов.

2022-й год открылся неплохо, но начало СВО обрушило рынок, причем, сначала упал массовый рынок, а затем и корпоративный. Но амплитуда денежных показателей была существенней, за счет ухода «грандов», о чем еще будет подробный разговор.

В течение 1-го квартала 2023 г. в России было продано около 328 тыс. ИБП. В деньгах рынок оценивается в 98 млн долл. По сравнению с аналогичным кварталом 2022 г. рынок прибавил 64% в штуках и 56% в деньгах. Разная динамика штучных и денежных показателей связана с тем, что восстановление рынка первым делом происходило в массовом сегменте.

В целом столь резкий рост рынка мы связываем с низкой базой сравнения. Кроме того, отложенный спрос и улучшение предложения, а также более активная трата бюджетных денег (госкомпании не стали откладывать закупки на конец года, как обычно) сместили продажи на начало года.

За 2-й квартал 2023 г. в России было продано около 380 тыс. ИБП. В годовом выражении рынок вырос на рекордные 81%. Это было даже больше, чем в предыдущем квартале, что и логично, поскольку база сравнения во втором квартале была максимально низкой. В деньгах рынок оценивается в 96 млн долл. и в годовом выражении (по сравнению со 2-м кварталом 2022 г.) рынок вырос на 49% в деньгах, что ниже динамики в штуках, как и в 1-м квартале.

Помимо приоритетного восстановления массового рынка причиной этого также следует считать уменьшение доли «грандов», которые замещались более дешевой продукцией китайских и российских брендов. И тогда уже мы фиксировали и прогнозировали, что, как только рынок стабилизируется, денежные показатели опять должны пойти вверх опережающими темпами.

Рис. 2.1. Темпы роста продаж ИБП по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, в штучном выражении.

Рис. 2.2. Темпы роста продаж ИБП по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, в денежном выражении.

Так и произошло, и денежные показатели начали вырываться вперед. В течение 3-го квартала 2023 г. в России было продано 400 тыс. ИБП. В деньгах рынок оценивался в 111 млн долл. В годовом выражении (по сравнению с 3-м кварталом 2022 г.) рынок вырос на 26% в штуках и на 47% в деньгах. Это заметно меньше (в штуках), чем в предыдущих двух кварталах, но мы, кстати, заранее предупреждали, что период взрывных темпов роста (связанных с низкой базой сравнения) закончился, и что рынок продолжит расти, но динамика роста станет не столь аномальной.

Ну и наконец, в течение 4-го квартала 2023 г. в России было продано 434 тыс. ИБП. В деньгах рынок оценивается в 134 млн долл. По сравнению с 3-м кварталом 2023 г. рынок прибавил 8% в штуках и 21% в деньгах, т. е. средневзвешенная стоимость ИБП продолжила увеличиваться, превысив уровень в 300 долл. за единицу продукции. В годовом исчислении рынок прибавил 8,9% в штуках и 22,4% в деньгах. В целом результаты очень неплохие, но нужно отметить, что предыдущие кварталы в этом отношении были намного более весомые. То есть цикл быстрого восстановления рынка, судя по всему, заканчивается, особенно в массовом сегменте.