Дешевле или дороже? Совокупная стоимость владения или ТСО систем видеонаблюдения

Что такое ТСО и как это связано со стоимостью систем видеонаблюдения? Технические средства охраны? Да, есть такой важный русскоязычный термин в системах безопасности. В международной EN-терминологии TCO (англ. Total Cost of Ownership) – это совокупная стоимость владения. В международном бизнесе TCO является ключевым технико-экономическим параметром выбора, бюджетирования и приобретения систем видеонаблюдения и видеоаналитики Enterprise-уровня (300+ камер в одной системе). Оптимизацию стоимости системы видеонаблюдения (СВН) производят на основании результатов ТСО.

ТСО системы видеонаблюдения – это общая, совокупная стоимость системы за весь жизненный цикл с момента приобретения и ввода в эксплуатацию до момента вывода из эксплуатации и ее списания.

Составляющие TCO СВН

Первичная стоимость любой системы видеонаблюдения включает в себя стоимость оборудования, программного обеспечения, аксессуаров и работ, связанных с созданием, инсталляцией и внедрением. Именно эту первичную стоимость СВН бюджетируют, обсуждают, ожидают получить и утверждают в результате тендеров наши заказчики. Снижение первичной стоимости СВН является целью и гордостью отделов закупок.

Вторичная стоимость СВН – это стоимость технического и сервисного обслуживания СВН за весь жизненный цикл, включая ремонт, замену и финансовые потери от простоя. Иными словами, эксплуатационные затраты.

При проведении тендеров на реализацию СВН наши заказчики требуют от интеграторов предоставить гарантию на оборудование и работы, тем самым перекладывая на их плечи риски, связанные с браком, некачественными работами, некорректным функционированием или сбоем системы. Гарантия на оборудование, как правило, составляет от 1 до 3 лет (реже 5 лет) от вендора, гарантия на работы – 1–2 года от интегратора.

Такой подход снижает эксплуатационные затраты заказчика, но не исключает их. Через 2–3 года после ввода новой системы в эксплуатацию заказчику придется вернуться к бюджетированию вторичной стоимости СВН, провести тендер и заключить с интегратором договор на техническое обслуживание, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование своей системы.

Расчет TCO СВН можно сравнить с приобретением нового автомобиля в автосалоне. Первичная стоимость – это цена автомобиля в автосалоне, вторичная стоимость – цена гарантийного и постгарантийного обслуживания, топлива и комплектующих. Каждый автовладелец знает, что вторичная стоимость автомобиля очень важна, потому что определяет финансовый комфорт от эксплуатации авто для владельца.

Каждый потенциальный покупатель автомобиля, помимо марки, внешнего вида и условий покупки в салоне, смотрит на расход топлива на км в различных циклах, возможность установки альтернативного оборудования, надежность ходовой и т.д. и считает косвенные затраты на обслуживание, ведь "настоящая" стоимость автомобиля для владельца "проявляется" после окончания гарантийного периода на 3–5-й годы эксплуатации. Многие автовладельцы могут позволить себе менять автомобиль каждые 2–4 года, избегая растущих вторичных затрат, что не могут себе позволить большинство заказчиков СВН.

Жизненный цикл СВН

Точные данные о жизненном цикле оборудования для видеонаблюдения не представлены публично. В среднем для IP-камер он составляет около 10–15 лет. Жизненный цикл можно косвенно рассчитать, если вендор в документации указывает параметр наработки на отказ MTBF (Mean Time Between Failures). Например, при MTBF в 100 тыс. часов ориентировочный жизненный цикл IP-камеры составит порядка 11 лет непрерывной эксплуатации.

Чем более качественные компоненты использует вендор, тем больший срок гарантии он предоставляет на свое оборудование. Гарантия на
программное обеспечение вендорами, как правило, не предоставляется. Вместо этого вендоры предлагают заказчику платные или бесплатные обновления ПО с целью поддержания системы в актуальном состоянии.
С появлением IP-камер развитие технологий и электронных компонент происходит так стремительно, что каждые 2–4 года появляются новые решения, которые меняют рынок СВН, автоматически "старя" существующее оборудование. Развитие технологий мотивирует заказчиков обновлять свои системы видеонаблюдения каждые 5–7 лет, поэтому есть практический смысл считать совокупную стоимость владения СВН на период 7–10 лет.

Зачем считать ТСО СВН?

Приведем еще один интересный пример расчета ТСО.

Каждый из нас оценивает ТСО при покупке жилой недвижимости. Первичная стоимость – это фактически стоимость покупки недвижимости. Она зависит от месторасположения, инфраструктуры и т.д. Вторичная стоимость – это затраты на коммунальные платежи, перемещения на работу и доступность различных общественных сервисов (садики, школы, магазины и др.).

Каждый из нас тщательно оценивает преимущества покупки недвижимости в том или ином районе. Да, здорово приобрести дешевую новую недвижимость в новом районе с отличной инфраструктурой, но, если время поездки из дома на работу будет больше трех часов, такая недвижимость вряд ли будет интересна большинству, кроме фрилансеров или людей с гибким рабочим графиком. Чтобы не ошибиться в своем выборе, есть смысл рассчитать вторичные затраты на покупку жилой невидимости.

Например, 4 часа в день на дорогу при 21 рабочем дне в месяц – это 1008 часов в год, или 42 полных суток. Если вы не рассчитаете вторичную стоимость и будете ориентироваться только на первичную по критерию "дорого" или "дешево", за 40 лет рабочей карьеры вы потратите почти 5 лет своей полноценной жизни только на дорогу на работу и обратно… Если вы приведете эти 5 лет жизни к стоимости вашего рабочего человеко-часа, то увидите, какую большую сумму денег вы теряете.

Расчет вторичной стоимости покупки недвижимости, как правило, в корне меняет решение. Оказывается, что выгоднее сделать изначально более дорогую покупку недвижимости, но при этом сохранить свои жизненные силы и использовать время для более приятных и полезных дел.

Точно такой же принцип работает в системах видеонаблюдения, поскольку для большинства заказчиков эксплуатационные затраты СВН являются скрытыми и совершенно неочевидными. Чтобы понять, насколько сильно эксплуатационные затраты влияют на ТСО СВН, достаточно сделать технико-экономический расчет. Примеры расчета ТСО реальных проектов СВН показывают¹, что первичная стоимость СВН составляет порядка 67%, а эксплуатационные затраты – порядка 33%, то есть фактически 50% первичной стоимости.

Если заказчик ставит перед собой цель максимально эффективно и умно использовать свой бюджет в течение жизненного цикла СВН, ему необходимо выполнить расчет ТСО планируемой СВН до момента покупки.

Как считать ТСО СВН

Чтобы оценить стоимость ТСО СВН, нужно рассчитать первичную стоимость СВН и вторичную, то есть эксплуатационные затраты.

Для примера рассмотрим СВН на 300 IP-камер с гарантией два года и жизненным циклом в 10 лет.

Расчет первичной стоимости СВН

За счет получения нескольких коммерческих предложений от интегратора/интеграторов заказчик может достаточно точно оценить первичную стоимость СВН с гарантией два года, поскольку ему предоставят стоимость: 

• проектирования;
• оборудования и материалов;
• работ по инсталляции и пусконаладке;
• гарантийные условия на оборудования и работы.

Для полного расчета первичной стоимости СВН заказчику важно принять во внимание:

• стоимость обучения персонала заказчика на момент запуска СВН;
• регламент сервисного обслуживания компонент СВН в течение двух лет гарантийного срока;
• стоимость ZIP-комплекта оборудования и материалов для ускорения времени замены в течение двух гарантийных лет (ZIP, как правило, составляет 5% от оборудования);
• стоимость человека-часа специалистов заказчика, вовлеченных в гарантийные и сервисные процессы в течение двух гарантийных лет.

Расчет вторичной стоимости СВН, или эксплуатационные затраты

Расчет эксплуатационных затрат для СВН не имеет четкой методологии и готовой экономической модели. Чем больше факторов будут включены в их расчет, тем более объективной будет стоимость.

При расчете важно помнить, что после окончания срока гарантии на систему все финансовые риски использования оборудования и ПО переходят исключительно к заказчику. Поэтому специалисту, ответственному за эксплуатацию СВН, очень важно понимать проблемность/непроблемность всех компонент СВН и последующую стоимость ее эксплуатации.

К эксплуатационным затратам СВН относятся:

• стоимость обучения персонала заказчика в течение 10 лет жизненного цикла системы;
• стоимость человека-часа специалистов заказчика, вовлеченных в сервисные процессы в течение восьми негарантийных лет, и оценка бюджета этих затрат;
• стоимость технического обслуживания СВН интеграторами/специалистами заказчика в течение восьми негарантийных лет согласно регламентам производителей;
• стоимость простоя бизнеса заказчика в случае сбоя, остановки или некорректной работы СВН;
• стоимость обновления программного обеспечения для операционной системы, VMS (Video Management System) и видеоаналитики, прошивок IP-камер, сетевого и другого оборудования;
• стоимость расширения СВН за счет добавления камер, покупки лицензий VMS, покупки лицензий и серверов для видеоаналитики и т.д.;
• оценка стоимости пожеланий заказчика по улучшению функционирования СВН, ее интеграции с другими системами безопасности;
• стоимость обновления политик кибербезопасности, ИТ-политик и т.д.

Рис. 1. Пример состава стоимости СВН для 300+ камер и архива на 30 дней

Первичная стоимость на примере СВН для 300+ камер

Каждый интегратор хорошо знает типичные убеждения наших заказчиков: чтобы сэкономить бюджет СВН, нужно:

• купить более дешевые IP-камеры
• выбрать дешевое (в идеале – бесплатное) программное обеспечение; 
• купить железо и софт у одного вендора (NVR или готовый программно-аппаратный комплекс);
• купить VMS и видеоаналитику у одного вендора;
• получить от интегратора минимальную стоимость внедрения и максимальную гарантию на оборудование и работы.

С увеличением разрешения IP-камер и ростом требований к глубине архива видеонаблюдения данные убеждения приводят не к удешевлению, а наоборот, к удорожанию стоимости СВН. Почему так?

Рассмотрим пример стоимости СВН для 300+ камер и архива на 30 дней, разделенной на сегменты.

Как видно из рис. 1, IP-камеры и VMS, на которых так стремятся сэкономить наши заказчики, не оказывают критического влияния на стоимость СВН. По факту наиболее значимой для бюджета СВН является стоимость передачи, обработки и хранения видеоданных.

Все компоненты СВН связаны между собой. То, что заказчику может казаться дешевым и выгодным в первичной стоимости, может быть проблематичным и затратным в эксплуатации из-за процента брака, сбоев или низкого качества.

Как выбор IP-камер влияет на ТСО СВН

Часто технические характеристики IP-камер брендов класса А (профессиональные бренды) и класса С (бюджетные бренды) идентичны по технической документации, но в разы отличаются по стоимости.

Слабые и сильные стороны бюджетных IP-камер

К сожалению, не все производители IP-камер ведут честный бизнес, пишут правду в технических документах и этичны в общении со своими заказчиками.
У бюджетных IP-камер есть одно бесспорное достоинство – цена, но имеется несколько хронических "болезней":

• низкое качество (скрытые потери интегратора);
• несоответствие технических характеристик (скрытые потери заказчика); 
• высокий поток (скрытые потери заказчика).

Чем ниже стоимость IP-камеры, тем ниже ее качество и меньше срок гарантии от производителя. Бюджетные IP-камеры имеют процент брака "из коробки", чаще зависают, глючат, со временем появляется "сирень" (потеря цветов и уход в сиреневые оттенки), выгорает матрица даже при незначительных засветках, и они чаще выходят из строя в процессе эксплуатации. В случае поломки IP-камеры на реальном объекте интегратору придется ехать к заказчику и диагностировать всю систему (камеру, ПО, сеть, сервер), чтобы убедиться, что проблема в камере. Ему необходимо будет снять проблемную камеру, заменить на другую, отремонтировать неисправную (поездка в сервисный центр или к дистрибьютору) и снова поставить камеру на место. Все эти мелочи выливаются в стоимость эксплуатационных затрат для интегратора в период гарантии на систему. Для интегратора это прямые убытки от проданной СВН. Автор знает множество реальных примеров, когда интеграторы, получив такой негативный опыт и посчитав свои убытки, полностью отказывались от продажи и использования в своих проектах бюджетных IP-камер.

Заказчику проблемы с установленными бюджетными IP-камерами тоже приносят большой дискомфорт, ведь интегратору нужно выписать наряд-допуск, организовать сопровождающего, оформить ввоз-вывоз оборудования и т.д. Для заказчика все это – скрытые финансовые потери.

Производители бюджетных IP-камер завышают в документации ключевые технические характеристики, такие как эффективные пиксели, разрешение и светочувствительность, список поддерживаемой видеоаналитики (в большинстве случаев такая аналитика работает только со своим родным ПО). Документы бюджетных IPкамер для разных стран могут иметь даже разные параметры (например, разные спецификации для США на английском с реалистичными характеристиками и для СНГ на русском с завышенными характеристиками).

Из-за низкого качества компонент бюджетные камеры будут выдавать в сеть больший поток, "шуметь" в сумерках и переходить в черно-белый режим при низкой освещенности. На практике заказчик не сможет использовать такие камеры в будущем для качественной работы видеоаналитики (например, для распознавания лиц, номеров автомобилей, детекции оставленных предметов и т.д.). Если камера быстро переходит в черно-белый режим в сумерках, возникает повышенная нагрузка на глаза оператора при оценке ситуации и принятии решения (операторы привыкли работать с цветной картинкой). "Бюджетные" производители не заботятся об удовлетворенности своих заказчиков, так как знают, что они все равно купят их продукт из-за цены, а проблемы с эксплуатацией системы лягут на плечи интеграторов.

Слабые и сильные стороны профессиональных IP-камер

Производители качественных и профессиональных IP-камер стремятся быть максимально честными со своими заказчиками. Они не имеют "болезней" в виде проблем с технической документацией, у них более качественная компонентная база и больше срок гарантии. Их минусом для заказчика является, по сути, только цена.

Жесткая конкуренция с бюджетными брендами привела к новой технической эволюции.

Так, например, профессиональные бренды IP-камер предлагают своим заказчикам фирменные технологии сжатия потока без потери качества прямо на борту камер в комбинации с кодеками Н.264 и Н.265. Это позволяет либо сократить стоимость передачи данных и архива видеонаблюдения, либо в рамках выделенного бюджета на хранение данных увеличить детализацию зон видеонаблюдения за счет использования камер более высокого разрешения. Производители профессиональных IP-камер также предлагают несколько продуктовых линеек в различном ценовом диапазоне, чтобы заказчик мог гибко выбрать камеры под свой бюджет и задачи, оптимизировав стоимость в рамках одного вендора, или использовать специальные, отраслевые модели камер, например бортовые IP-камеры для подвижного транспорта или IP-камеры с защитой от повышенной влажности и конденсата.

Трендом 2019–2020 гг. для профессиональных IP-камер стало использование новых собственных мощных чипов, позволяющих, помимо впечатляющей производительности и Deep Learning видеоаналитики, значительно повысить кибербезопасность за счет полного контроля за авторизованными прошивками и загружаемого на борт камер стороннего ПО.

Реальную разницу между различными брендами и похожими моделями IP-камер заказчик сможет увидеть в пилотном проекте².

Некорректные технические характеристики IPкамер и большой поток – это скрытые финансовые потери заказчика, поскольку он переплачивает за несуществующие характеристики (завышенное разрешение или завышенная светочувствительность), передачу, обработку и хранение видеоданных.

Как выбор VMS влияет на ТСО СВН

VMS – это "мозг" СВН, который логически связывает все компоненты видеонаблюдения и обеспечивает их совместную работу. Часто заказчики сравнивают между собой стоимость различных VMS за один канал, что является типичной финансовой ошибкой, которая негативно влияет на бюджет заказчика по СВН.

Профессиональные VMS

Как и в случае с профессиональными IP-камерами, создание профессиональных и качественных VMS также требует больших усилий.
Качество VMS напрямую зависит от истории и опыта бренда, компетенций программистов, наличия долгосрочного плана развития продуктов и версий, оперативного исправления выявленных ошибок, имплементации в новых релизах новых функций, удобства кастомизации VMS под требования рынка и/или конкретного проекта, наличия адекватной технической поддержки и т.д.

Профессиональные VMS давно перестали быть продуктом рынка систем безопасности и стали полнофункциональными ИТ-продуктами. Они похожи на современные платежные банковские системы: для пользователей они должны быть максимально простыми и удобными, но при этом работать быстро, бесперебойно и быть киберзащищенными. Такие требования рынка усложняют разработку и тестирование VMS для их создателей. Совершенно логично, что с каждым годом растут требования к ИТ-компетенциям интеграторов, которые работают с большими СВН.

Производители профессиональных VMS научились обрабатывать, записывать и одновременно выводить операторам большое количество потоков (100 камер на один монитор уже не удивляет). Исчезли ограничения по количеству записываемых камер на один сервер (уже легко может обработать 200 и более камер). Нет ограничений и по количеству серверов в одной системе (10–20 – это уже реальность). Большинство систем умеет работать с потоками различного разрешения (в полном разрешении поток направляется на запись, в оптимизированном – на просмотр). VMS интенсивно внедряют ИТ-стандарты (Active Directory, многоуровневая авторизация пользователей, резервирование, шифрование, кибербезопасность и т.д.).

Именно поэтому производители профессиональных VMS сфокусированы только на создании VMS и частично видеоаналитики, а их решения представлены во всем мире через сеть дистрибьюторов и сертифицированных интеграторов и поддерживают несколько языков.

Бюджетные VMS

К бюджетным VMS относятся стартапы, развивающиеся продукты или дополнительные продукты брендов IP-камер, которые могут порадовать заказчика ценой, неким "стандартным" набором функций, бесплатными обновлениями, готовностью делать бесплатную доработку под "требования заказчика" и другими "вкусными" обещаниями.

Использование бюджетных VMS в больших проектах несет для заказчика огромные финансовые риски. Фактически это покупка "кота в мешке", так как неизвестно, насколько стабильно работает VMS, насколько эффективно VMS сможет работать с потоками и серверами, как будет развиваться продукт и появляться новые интеграции с другими системами, как быстро будут исправляться найденные ошибки и т.д.

Пока бюджетные VMS не просуществуют минимум 10 лет и не получат реальный опыт, заказчику лучше отказаться от использования таких решений в средних (50–300 камер) и больших (300+ камер) проектах.

Грамотный подход к выбору VMS

Парадокс в том, что из-за отсутствия единых стандартов в разработке VMS даже профессиональные системы нельзя сравнивать между собой "в лоб", просто по прайс-листу или технической документации – это сравнение "мягкого" и "мокрого". У разных производителей VMS одни и те же функции называются по-разному. Нет единых стандартов по таким важным параметрам, как производительность, резервирование и централизованное управление.

У разных производителей VMS различная схема лицензирования: кто-то снижает стоимость канала, но берет деньги за дополнительные рабочие места, а кто-то включает в стоимость канала все функции, а рабочие места предлагает бесплатно, кто-то предлагает видеоаналитику своей разработки, а кто-то рекомендует использовать несколько вариантов от технологических партнеров.

Единственным объективным способом является многофакторное сравнение VMS в пилотном проекте:

• сравнение характеристик VMS согласно технической документации; 
• сравнение количества и качества интегрированных IP-камер;
• сравнение количества и качества интегрированных решений (видеоаналитика, СКУД, ОПС и т.д.);
• обязательное тестирование на пилотном проекте со сценарием решения реальных задач;
• расчет стоимости VMS + ИТ-инфраструктуры (требования к серверам и их количеству, стоимость хранения и каналов передачи видеоданных, требования к рабочим местам и их количеству).

Грамотно выбранная VMS действительно способна уменьшить ТСО СВН за счет управления стоимостью самых дорогих составляющих, а именно ИТ-инфраструктуры СВН.

Как выбор серверов и систем хранения данных влияет на ТСО СВН

Стоимость профессиональных серверов для видеонаблюдения до сих пор у многих заказчиков вызывает шок, поскольку они сравнивают стоимость серверов и стоимость регистраторов.

Большинство заказчиков, особенно из ритейла и банковской сферы, много лет подряд строили свои отдельные объекты на отдельных бюджетных регистраторах. Рано или поздно управление такой инфраструктурой СВН начинает требовать значительных бюджетов, так как возникают сложности с:

• удаленным получением и хранением архива;
• удаленным доступом к видео в режиме реального времени;
• длительным хранением данных на местах; l едиными политиками доступа операторов СВН;
• предоставлением руководству удаленного авторизованного и защищенного доступа к СВН с мобильных устройств;
• резервированием компонент и информации СВН.

В конечном итоге заказчики приходят к необходимости централизации СВН с гибкой управляемой архитектурой, создания выделенной ИТ-инфраструктуры и покупки отдельных серверов и систем хранения для СВН.

Без профессиональной VMS управлять такой СВН крайне сложно и дорого.

Растущие запросы к количеству IP-камер в одной СВН, глубине хранения архива и работающей видеоаналитике требуют больших вычислительных серверных мощностей. Профессиональные производители серверов, понимая эти тенденции, изменили свои модельные ряды именно под задачи видеонаблюдения, делая акцент на быстрой обработке большого массива видеоданных. Совместно с производителями видеокарт производители серверов предлагают аппаратное ускорение за счет декодирования видео с помощью GPU-видеокарт (Graphics Processing Unit), что значительно разгружает CPU (Central Processing Unit) и повышает производительность серверов. Такие совместные решения с производителями VMS уже позволяют записывать на один сервер 500 и более камер.

Разработчики систем хранения стали серьезно фокусироваться на рынке СВН, поскольку данные от видеонаблюдения стали очень большими.

Чрезмерная экономия на сетевой инфраструктуре и серверах для СВН приведет к тому, что серверы не будут успевать обрабатывать видеоданные и может возникнуть эффект "выпадения кадров" или "застывшей картинки". А экономия на системах хранения данных может привести к тому, что через заданный промежуток времени данные будут перезаписаны из-за недостатка свободного места, будут записаны не в полном объеме или будут плохо читаться с дешевых дисков, не предназначенных для работы в режиме 24х7х365.

Реальные расчеты ТСО показывают, что умелое управление эксплуатационными затратами и баланс между ними и первичной стоимостью способны значительно снизить совокупную стоимость владения СВН и освободить бюджет заказчика для новых проектов.

Как расчет ТСО позволяет оптимизировать бюджет СВН

Избыточная экономия на IP-камерах повлечет за собой потерю качества картинки, детализации и визуальной информации. Использование несертифицированной СКС для видеонаблюдения приведет к потере при передаче видеоданных между компонентами СВН. Простой СВН из-за сбоев IP-камер или VMS – это "лазейка" для внешних и внутренних злоумышленников (кражи, вынос товара и т.д.). Недочет в ИТ-инфраструктуре – это "черная дыра" для заказчика и "открытая дверь" для киберпреступников. Потеря видеоданных от проблемной VMS или проблемных компонент ИТ-инфраструктуры СВН может быть критической для бизнеса заказчика, если нештатная ситуация приведет к травмированию или гибели людей, а также к материальным убыткам.

Если заказчики хотят по-настоящему управлять бюджетом СВН, необходимо рассчитать и сравнить не только стоимость покупки оборудования, передачи, обработки и хранения видеоданных от различных производителей IP-камер и VMS, но и дальнейшие эксплуатационные затраты.

Реальные расчеты ТСО показывают, что умелое управление эксплуатационными затратами и баланс между ними и первичной стоимостью способны значительно снизить совокупную стоимость владения СВН и освободить бюджет заказчика для новых проектов.

Взвешенный экономический подход к расчету ТСО помогает заказчикам во всем мире не только выбирать лучшие решения по соотношению "цена/качество", но и организовывать оптимальное и поэтапное финансирование в течение всего жизненного цикла СВН.

¹ Axis Communications. Анализ совокупной стоимости владения системами охранного видеонаблюдения. https://www.axis.com/files/whitepaper/wp_tco_68800_ru_1608_lo.pdf
² Швецова А. Как пилотный проект по видеонаблюдению поможет интегратору выиграть, а заказчику – получить работающее решение // "Системы безопасности". 2019. № 6. С. 43–45.

Опубликовано в журнале "Системы безопасности" №3/2020

Редакция советует

В статье рассмотрена необходимость учета при проектировании системы видеонаблюдения совокупной стоимости владения (TCO, англ. Total Cost of Ownership) – важной составляющей, определяющей стоимость системы за весь жизненный цикл, с момента приобретения и ввода в эксплуатацию до момента вывода ее из эксплуатации и списания.
Выбрать оборудование, которое будет отвечать техническим, функциональным, эксплуатационным и экономическим требованиям клиента, помогут специалисты крупнейшего российского дистрибьютора систем безопасности – компании "АРМО-Системы", которая предлагает оборудование ведущих мировых производителей, информирует и обучает заказчиков, обеспечивает высокий уровень сервиса.

Больше статей по безопасности >>>