Секреты производителей систем видеонаблюдения

Как отличить рекламу от реальности

Если покупатель не понимает или не чувствует ценности товара или услуги, он будет считать, что все предложения одинаковые, и выберет самый дешевый вариант. Ценность товара или услуги относительна и меняется в зависимости от личного опыта, финансов и реальных потребностей покупателя решить ту или иную задачу.

Бренд СВН и его ценность для заказчика

Система IP-видеонаблюдения (далее СВН) включает в себя IP-камеры, структурированную кабельную сеть, коммутаторы, средства записи и хранения видеоинформации (серверы, регистраторы, системы хранения данных), программное обеспечение для администрирования и клиентское (операторское) программное обеспечение. Для расширения функционала СВН применяют аудиоустройства (домофоны, громкоговорители, микрофоны), программную или аппаратную аудио- и видеоаналитику. Часто СВН используют как ядро интегрированной системы безопасности.

Бренды (производители) СВН продают свои решения, чтобы конечный заказчик мог удовлетворить свои потребности, чтобы, в свою очередь, заказчик мог создать и продать свои продукты, услуги и решения своим клиентам. Чем больше заказчиков и интеграторов знает бренд СВН, тем у него больше шансов стать популярным и продаваемым.

Некоторые бренды видеонаблюдения хотят продать заказчику решение под ключ, некоторые сфокусированы на продаже конкретных компонент (например, только IP-камеры или только программное обеспечение).
Заказчиков СВН условно можно разделить на новаторов (готовы пробовать новые бренды, открыты к экспериментам), традиционалистов (используют то, что популярно) и консерваторов (используют то, что хорошо знают или во что свято верят).

Ценность брендов СВН для заказчиков складывается из двух составляющих: теоретическая часть (читал, слышал, видел) и практическая часть (использовал в реальных проектах, обращался по гарантии, знаю, как работает бренд через 3–5 лет эксплуатации).

Продавая или выводя на рынок бренд СВН, вендоры учитывают портрет потенциальных заказчиков, их тип и опыт взаимодействия с другими брендами.

Знакомство и сотрудничество с брендом СВН

На рынке так много производителей СВН (500+ брендов), что не стоит удивляться, если заказчик и даже системный интегратор не знает их все. 

Не стоит поддаваться рекламным слоганам "ведущий мировой производитель", "лидер рынка", "передовой бренд", "популярный производитель" и т.д., лучше познакомиться с рейтингом бренда и внимательно прочитать историю вендора и бренда. Производители – лидеры рынка СВН всегда пишут о своих достижениях в продажах, ссылаясь на свою позицию в конкретном рейтинге.

Рейтинги и ключевые игроки рынка видеонаблюдения

Рейтинг производителей IP-видеонаблюдения определяет статистическое агентство IHS Markit (в прошлом IMS Research) в виде отчета Video Surveillance Market Share Database, который включает производителей IP-камер, видеорегистраторов и VMS (Video Management Software – программное обеспечение для систем управления IP-видеонаблюдением). Отчет IHS Markit Video Surveillance доступен только подписчикам и является платным. Рейтинг компаний в отчете формируется на основании объема продаж и публичной финансовой отчетности компаний.

Смешанный рейтинг производителей систем безопасности формирует также ресурс Asmag на основании объема продаж. Аналитику по мировым рынкам и ключевым игрокам можно найти на ресурсах компаний MarketsandMarkets, Technavio, MarketResearch.com, Mordor Intelligence и т.п.

Ключевыми игроками мирового рынка видеонаблюдения являются: Axis Communications (Швеция), Bosch (Германия), Hikvision (Китай), Dahua (Китай), Hanwha Techwin (Корея), Avigilon (Канада), Pelco (США), FLIR (США), Panasonic (Япония), VIVOTEK (Тайвань), Milestone Systems (Дания), Genetec (Канада), NEC (Япония), Nice (Израиль) и др.

Российские вендоры не принимают участия в мировых рейтингах по объемам продаж, так как большинство компаний не показывают публично свою финансовую отчетность.

Знакомство с брендом СВН

С брендами СВН заказчиков знакомят Интернет (доминирующий канал), профильные международные и локальные выставки, системные интеграторы, отраслевые журналы, коллеги и свой собственный практический опыт. Как происходит знакомство в жизни? Сначала мы встречаемся, знакомимся и слушаем человека. Затем анализируем услышанное, наводим справки о человеке, чтобы принять решение, будем мы с ним сотрудничать или нет. Мы ценим людей за их слова, если они подкреплены реальными делами и конкретными результатами. С брендами и вендорами СВН все точно так же, как в жизни.

Поэтому очень важно качественно и глубоко знакомиться с брендом, поскольку жизненный цикл СВН должен быть не менее 7–10 лет, чтобы заказчик успел получить возврат инвестиций от системы за счет предотвращения инцидентов, снижения экономических и репутационных рисков.

Если существующая СВН не защищает заказчика и не экономит ему деньги, значит, она неправильно спроектирована или выбраны бренды и решения, не соответствующие реальным потребностям заказчика.

Очень полезно и интересно знакомиться с историей вендора (производителя) и бренда (то, что продает вендор на рынке конкретной страны под торговыми марками).

Даже если вы знакомы с брендом IP-камер, использовали его в работе, на 100% им довольны и планируете долгосрочную работу с ним, всегда есть смысл оценить его преимущества и риски для ваших проектов:

• проверить актуальный список официальных дистрибьюторов;
• проверить актуальный список авторизованных и сертифицированных интеграторов;
• изучить, что бренд пишет на своем официальном сайте и что о нем пишут в профессиональных новостях;
• познакомиться с актуальной линейкой продуктов и решений, а также оценить, как она изменилась за последний год;
• изучить, как выглядит команда вендора для вашей страны (есть ли офис, сколько человек отвечает за страну) и какую помощь они могут оказать вам и вашей компании в проекте;
• запросить у вендора/дистрибьюторов список успешно реализованных проектов в вашей стране или в мире по вашей отрасли;
• проверить актуальные условия гарантии от вендора и условия, при которых случай будет считаться негарантийным;
• узнать контакты технической поддержки и сервисного центра вендора в своей стране/городе;
• узнать через сайты вендора или официальных дистрибьюторов о предстоящих онлайн- и офлайн-семинарах/вебинарах/ конференциях/выставках на ближайший год и запланировать посещение важных для вас и вашей отрасли мероприятий;
• запланировать прохождение сертификационного технического тренинга для вас и ваших специалистов, чтобы повысить свои компетенции.

Оригинальные, ODM- и OEM-производители IP-камер

Выбор СВН заказчики часто начинают с выбора IP-камер.

Существует огромная разница между оригинальными вендорами и OEM-/ODM-брендами, которую должен понимать каждый интегратор и заказчик.

Оригинальные производители IP-камер

В публичные рейтинги IP-камер (см. раздел "Рейтинги и ключевые игроки рынка видеонаблюдения") попадают только оригинальные производители. Известно, что революцию в IP-видеонаблюдении в 1996 г. совершила шведская компания Axis Communications. Лидеры рынка аналогового видеонаблюдения того времени Bosch (Германия), Pelco (США), Sony (Япония), Samsung Techwin (Корея), Panasonic (Япония), Sanyo (Япония) и т.п. первую и следующие сетевые камеры Axis восприняли скептически, но спрос со стороны заказчиков и потребность в качественном цифровом видеонаблюдении расставили все на свои места.

К 2006 г. практически у всех производителей аналоговых камер появилась линейка IP, а к 2016 г. на рынке уже полностью доминировали IP-камеры.
До 2010-х гг. заказчики во всем мире, предпочитающие ценность и качество, покупали исключительно европейское и американское оборудование для видеонаблюдения, заказчики, фокусирующиеся на соотношении "цена/качество", покупали японское и корейское оборудование, а заказчики с ограниченным бюджетом покупали тайваньские бренды.

Череда мировых экономических кризисов 2008–2013 гг. (ограниченные бюджеты заказчиков), большие амбиции и весомые финансовые инвестиции (как следствие – агрессивный ценовой демпинг) позволили китайским государственным компаниям Hikvision и Dahua агрессивно выйти на рынок IP-видеонаблюдения, а в 2011 г. Hikvision заняла лидирующую позицию по объему продаж.

С 2010 г. на рынке существует агрессивная конкуренция между китайскими, европейскими, американскими и корейскими производителями (тайваньские компании практически не участвуют в данной гонке). Это постоянная борьба за крупные государственные и частные проекты, это открытие новых заводов в целевых странах, рекламные "войны", открытие представительств, локализация сайтов и инструкций на различные языки, это активная политика привлечения корпоративных заказчиков.

Благодаря оригинальным производителям, которые инвестировали огромные суммы в R&D, процессоры, микроэлектронику и оптику, IP-камеры научились:

• видеть лучше, дальше и больше, чем человеческий глаз;
• формировать четкие и реалистичные цвета при любых сценах;
• видеть в цвете практически в полной темноте;
• видеть сцены при любой контурной и встречной засветке;
• передавать видео и звук;
• взаимодействовать с различными аппаратными устройствами и программным обеспечением;
• за счет мощности процессоров позволили видеоаналитике работать на своем борту;
• получили разнообразие формфакторов и цветов корпусов;
• научились работать в транспорте, в условиях вибрации и повышенных электромагнитных помех;
• слетали в стратосферу, научились работать в условиях жаркой пустыни при +60 °С и арктического холода -60 °С.
  

За 25 лет своего существования IP-видеонаблюдение прошло путь от 4CIF до 8К и выше. Технологии видеонаблюдения и показатели IP-камер стали лучше, выбор – больше, а цена – меньше, что однозначно способствует выгоде для конечных заказчиков.

Каждый технологический прорыв в IP-видеонаблюдении появлялся благодаря труду самых талантливых инженеров и изобретателей вендоров, которые делали то, что до них ранее не существовало. Однажды мы с вами будем смотреть про это фильмы и сериалы.

OEM- и ODM-производители

ОЕМ (англ. Original Equipment Manufacturer) – это производители оборудования или компонент, которое продается на рынке под другими торговыми марками. ОЕМ-изделия ориентированы на масс-маркет (бюджетные и низкобюджетные сегменты).

Основная страна OEM-производителей – Китай. OEM-производство массовое, характеристики усредненные, ориентированы на неискушенного потребителя решений по видеонаблюдению, которым нужны "просто камеры, чтобы они просто смотрели и просто записывали".

На рынке по поводу ОЕМ существует шутка, что "китайские OEM-производители настолько гибки, что при заказе партии в несколько тысяч камер при желании они на корпусе камеры могут написать даже имя вашего домашнего питомца" или "выпустить партию камер с уникальными серийными номерами для вашего проекта".

ОDМ (англ. Original Design Manufacturer) – это производители оборудования, которое создается по техническому заданию другой компании и продается на рынке под торговой маркой/брендом компании-заказчика. Некоторые топовые бренды использовали китайские OEM-/ODM-камеры, а также китайские процессоры для своих бюджетных линеек.

Вследствие обнаружения многочисленных критических киберуязвимостей в 2018 г. в США был принят, а с августа 2019 г. введен в действие закон о запрете использования оборудования китайских вендоров Hikvision, Dahua, Huawei, ZTE, Hytera, а также процессоров Huawei Hisilicon в государственных проектах. Поэтому ситуация резко изменилась: большинство брендов отказываются или уже полностью отказались¹ (Bosch, Panasonic, Honeywell) от китайских ОЕМ-/ODM-камер и процессоров Huawei Hisilicon (Axis снял с производства серию Axis Companion Line, Hanwha Techwin перевели некоторые линейки на свои процессоры Wisenet и американские процессоры Ambarella).

Ситуация в видеонаблюдении с ОЕМ/ODM не уникальна, по тому же пути идут торговые дома/торговые сети, часто создавая свой "собственный бренд" бытовой техники.

Учитывая хронический дефицит бюджетов у многих заказчиков на наших рынках на качественные и дорогие решения, китайская ОЕМ-стратегия отлично работает и приносит китайским производителям хорошую прибыль.

Заказчиков, особенно заказчиков с ограниченным бюджетом, легко приучить к "вкусной цене", но где же в такой стратегии заработок вендора? Ведь ему нужно оплачивать труд тысяч своих сотрудников, инвестировать в новые разработки, создавать новые модели, чтобы в дальнейшем не потерять текущих и привлекать новых заказчиков и конкурировать с другими брендами. Демпинг, который начали китайские вендоры в 2010-х гг., постепенно негативно влияет на них самих и снижает их маржу, ведь возникает эффект "дровосека, который рубит сук, на котором сидит".

Сравните сами. В 2012–2013 гг. розничная стоимость топовых IP-камер была порядка 900–1300 долларов (Axis, Bosch), средний сегмент Panasonic и Samsung Techwin (сейчас Hanwha T echwin) в розницу стоил 600–900 долларов, а самыми дешевыми тогда были тайваньские бренды с ценой 400–600 долларов (ACTi, например).

Уже к 2014 г. стоимость топ-брендов снизилась до 700–800 долларов, а нишу самых дешевых IP-камер заняли Hikvision и Dahua с ценой 120–300 долларов.
В 2021 г. стоимость ОЕМ-камер начинается от 50 долларов.

Уже видна тенденция, что китайские вендоры начали конкурировать между собой за заказчиков (например, HiWatch и Hikvision или RVi и Dahua). Чтобы уйти от прямой конкуренции со своими OEM-брендами, Hikvision и Dahua начали создавать более дорогие и сложные решения, а также объяснять своим клиентам ценность, то есть делать то, что европейские, американские и корейские бренды делали всегда для своих заказчиков.

Бренды VMS и видеоаналитики

В проектах можно встретить следующих игроков рынка комплексных решений по VMS (системы управления видеонаблюдением, Video Management System) и видеоаналитике: Axis Communications (Швеция), Bosch (Германия), Hikvision (Китай), Dahua (Китай), Hanwha Techwin (Корея), Avigilon (Канада), Pelco (США), Milestone Systems (Дания), Genetec (Канада), Verint (Израиль), AxxonSoft/ITV (Россия), Trassir (Россия), Macroscop (Россия) и др.

Некоторые из них предлагают комплексные решения под ключ (IP-камеры, VMS, видеоаналитику, контроль доступа, регистраторы/серверы и т.п.), некоторые фокусируются на разработке VMS и видеоаналитики.
Отдельно на рынке выделяются производители видеоаналитики, профессионально занимающиеся разработкой алгоритмов и созданием решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта, например распознавания лиц: NEC (Япония), Gemalto (Нидерланды), Ayonix (Япония), Cognitec (Германия), ЦРТ (Россия), NtechLab (Россия), VisionLabs (Россия) и др. Для удобства заказчика в проектах такие решения используются как интегрированные в VMS или в СКУД модули.

Параллельно компаниям, которые разрабатывают свои собственные алгоритмы, растет количество компаний, использующих открытые алгоритмы. Это также влияет на удешевление решений по распознаванию лиц и другой видеоаналитики.

Важно помнить, что система видеонаблюдения корпоративного уровня состоит из IP-камер (15–25% бюджета проекта), программного обеспечения (10–15%), сетевой инфраструктуры (15–20%), но самой значимой по стоимости являются серверы и системы хранения видеоданных (40–60% стоимости проекта).
При этом именно VMS отвечает за производительность системы и эффективную работу по обработке и хранению видеоданных².

В системе видеонаблюдения корпоративного уровня IP-камеры являются "глазами", VMS – "мозгом", а инфраструктура – "артериями".
И если "глаза" сейчас можно подключить через проприетарные протоколы, ONVIF или RTSP практически к любому "мозгу", то различные "мозги" без замены "артерий" пока штатно не совместимы между собой. Часто такие факты удивляют и даже расстраивают заказчиков.

Приведем пример из практики. У заказчика большой холдинг: это сеть АЗС, построенная на базе регистраторов бренда Х (500 камер), в головном офисе стоит VMS бренда Y (150 камер), а на отдельном предприятии работает интегрированная система (СВН + СКУД) безопасности бренда Z (300 камер). Решения по видеонаблюдению строили в разные периоды разные люди. Стоит задача объединить все имеющиеся системы видеонаблюдения, чтобы в центре из одного интерфейса операторам и руководству можно было смотреть все камеры в режиме онлайн и архив, получать тревоги, а также хранить и дублировать в центре записи с некоторых камер 60 дней. И чтобы при этом все действия операторов в системе логировались и было понятно, кто, как и когда сделал экспорт и кто, как и когда отрабатывает тревоги.

Звучит просто, но на практике это сложная техническая задача, и интегратору нужно потрудиться, чтобы ее решить, потому что нужно проверить совместимость VMS бренда Y и бренда Z, понять, могут ли они работать с архивами регистраторов бренда X, проверить каналы, уточнить, могут ли камеры на местах выдать второй/третий поток в полном разрешении без потери качества и т.п. На практике VMS различных вендоров не совместимы друг с другом, так как каждый производитель по-разному работает с архивами. Часто доступ к архиву является камнем преткновения, чтобы работать с архивом NVR, его нужно интегрировать в VMS. Если это одно устройство – не проблема, а если это 20–50 различных моделей NVR с разными прошивками, то задача становится сложной, с множеством точек отказа.

Лучшим техническим вариантом решения данной задачи на 950 камер будет приведение всех трех систем к единой VMS, создание иерархии, подключение всех систем как подчиненных, создание правил, расписаний, уровней доступа для руководства и сотрудников. Решение такой задачи потребует финансовых и человеческих ресурсов, но успешный результат действительно повысит ценность системы видеонаблюдения для заказчика, потому что он сможет управлять единой системой, расширять функционал и добавить видеоаналитику в будущем, контролировать инциденты и т.п.

Чтобы заказчик получил решение свой глобальной задачи и достиг поставленных целей, важно до момента покупки и внедрения решения убедиться, что все компоненты, устройства и подсистемы смогут эффективно работать друг с другом, а функционал системы может быть расширен в будущем.

Как проверить возможности бренда на практике

Все вендоры описывают функциональные возможности своих продуктов в Datasheets (спецификациях). Казалось бы, открывай и читай. Но желание продать заказчику свои камеры любой ценой и рекламные "войны" привели к тому, что бюджетные производители пишут в спецификациях что угодно (например, светочувствительность 0,001 лк или WDR 120 дБ при стоимости камеры в 50–100 долларов), ведь их за это никто не накажет. Получается, что на бумаге все IP-камеры хороши. При такой ситуации немудрено, что заказчик без практического опыта выбирает самые дешевые IP-камеры, ведь "зачем платить больше", если в доступной по цене камере "лучшие" показатели и даже встроенная "видеоаналитика".

Наиболее частой просьбой заказчика к интегратору (а далее интегратора к дистрибьютору или вендору) является "покажите мне сравнение бренда А и Б между собой". Это простая просьба заказчика на практике является сложновыполнимой. Почему? Потому что в странах СНГ не существует независимой организации, не связанной с разработкой программного или аппаратного обеспечения, которая бы объективно и незаангажированно проводила сравнительные тесты оборудования и решений между собой.

Сертификация оборудования на соответствие тем или иным стандартам не дает ответ на вопрос "Как выбрать и что для меня будет лучше?". Существует много "экспертов" по распаковке и демонстрации продуктов, существуют профессиональные статьи или видеосравнения, но пока ни один наш ресурс не может претендовать на 100%-ную объективность.

Производители IP-камер и решений по видеонаблюдению, конечно, проводят внутреннее сравнение собственных продуктов с конкурентами. Но из-за профессиональной этики эти сравнения не предоставляются ни дистрибьюторам, ни интеграторам, ни тем более заказчикам.
И если для камер можно выполнить сравнение "лоб в лоб" по спецификации, то функционал различных производителей VMS и видеоаналитики описан так, как удобно вендору, а иногда даже скрыт из публичных ресурсов.

Кто-нибудь делает объективные сравнения? Да, делает. Независимым и объективным источником информации по IP-камерам, программному обеспечению, видеоаналитике и контролю доступу является американский ресурс IPVM. Он существует на деньги своих подписчиков и доступен по всему миру, среди них и сами вендоры, и интеграторы, и, конечно, заказчики. Годовая подписка стоит от 199 до 1349 долларов за индивидуальный доступ, что приемлемо для всех, кто считает себя профессионалами на рынке видеонаблюдения и систем безопасности.
Именно IPVM делает то, что чаще всего спрашивают наши заказчики и интеграторы, – проводит свои собственные сравнительные тестирования вендоров и моделей между собой, проверяет заявленный функционал (разбирает по косточкам) и раскапывает скрытые за рекламными брошюрами функциональные детали и возможности.

Поскольку IPVM по-настоящему независим от производителей и не вовлечен в рекламные кампании, компания занимает довольно жесткую и принципиальную позицию по отношению ко всем вендорам на рынке, и часто вендоры боятся их статей, потому что время от времени "прилетает" даже известным и уважаемым на рынке брендам.
Единственное неудобство ресурса в том, что он публикует материалы только на английском.

А как же мне в моей стране проверить/сравнить оборудование и решение? Объективным способом проверки заявленного в спецификации функционала IP-камер, NVR, VMS и видеоаналитики является сравнительное тестирование (делает интегратор на своей площадке) или пилотный проект (делает интегратор или заказчик на объекте заказчика³). Да, это требует времени и ресурсов, но зато на 100% гарантирует заказчику, что ему не продадут кота в мешке.

Сравнительное тестирование и пилот позволят интегратору и заказчику:

• отделить рекламу от реальности;
• более точно сформулировать задачу проекта;
• получить объективные факты, какое именно оборудование и за какие деньги решит те или иные задачи заказчика;
• получить свой собственный опыт с различным оборудованием;
• проверить сценарии и логику работы системы (камеры + VMS + видеоаналитика);
• сформировать для себя практическую ценность брендов.
  

Понимая практическую ценность бренда, его стоимость, текущие и будущие задачи, легко сделать правильный выбор для проекта любого уровня.